禾賽科技(2525)发布全球发售最终发售价及配发结果公告。公告显示,公司本次发售股份最终定价为每股212.80港元,位于最高公开发售价228.00港元下方。本次基础发行股份数为19,550,000股,其中香港发售股份1,955,000股,国际发售股份17,595,000股,另有超额配股2,932,500股。公司所得款项总额为41.60亿港元正规配资官网官网,预计应付上市开支1.55亿港元,所得款项净额为40.05亿港元。
在认购情况方面,香港公开发售表现热烈,有效申请数目达93,392份,受理申请数目47,242份,认购额(计及发售量调整权前)高达168.65倍;国际发售也获得投资者积极参与,承配人数目237名,认购额(计及发售量调整权前)为14.09倍。本次发售未触发回拨机制,香港发售股份占全球发售项下发售股份数目的10%,国际发售股份占比90%。
基石投资者阵容强大,包括HHLRAdvisors,Ltd.、泰康人寿保险有限责任公司、WTAssetManagementLimited、GrabInc.、宏达集团(香港)有限公司、CommandoGlobalFund等,总计认购5,421,240股,占发售股份的27.73%。除作为基石投资者认购的股份外,部分基石投资者及其紧密联系人作为国际发售的承配人还获分配额外发售股份。
本次发售的中介团队中正规配资官网官网,联席保荐人、保荐人兼整体协调人包括CICC中金公司、国泰君安国际GUOTAIJUNANINTERNATIONAL、CMBI招银国际。禾赛科技股份预计于2025年9月16日上午九时正开始在联交所买卖,股份代号为2525。
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